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剑与魔术共存的世界——在这其中的,魔族居住的国家的故事。 这个被称为魔界的地区,遭遇了前所未有的危机。 被称为“灾厄的魔女”的事变。 突然出现的她们自称为魔女,以区区3人之势开始了对魔王国ザールラント领土的侵略。 被和平惯坏了的魔族毫无对抗拥有强大力量的她们的对策,轻易拱手让出了魔王国ザールラント的グローセン州的领土。 在她们的力量当中起到决定性作用的,是“随意变化成别人的姿态”的能力。 魔女出现半年后—— 故事,就从被魔女支配的グローセン州的居民,大多数都变成了类似童话中出现的生物的时期开始了。
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